微軟發(fā)行總額80億美元公司債

    北京時間12月4日早間消息，來自數(shù)據(jù)提供商Dealogic的信息顯示，微軟 已發(fā)行總額80億美元的以美元和歐元標(biāo)價的公司債。這是過去十幾年中規(guī)模最大的一筆投資級公司債發(fā)行。

　　Dealogic表示，微軟此次發(fā)行了32.5億美元和35億歐元(約合47.5億美元)的公司債。這是自2001年11月AT&T分五部分發(fā)行101億美元公司債以來，規(guī)模最大的一筆美元和歐元公司債發(fā)行。

　　微軟此舉表明，美國公司正試圖吸引海外投資者，尤其是歐洲投資者，同時在傳統(tǒng)銀行貸款收緊的情況下使融資來源多樣化。Dealogic表示，今年以來，非歐洲公司以歐元發(fā)行了價值901億美元的投資級債券，超過2012年434億美元的一倍，并創(chuàng)下自2008年以來的新高。

　　今年9月，美國房地產(chǎn)投資信托Simon Property Group的一個部門發(fā)行了7.5億歐元債券，以償還該公司因在歐洲的第一筆收購而產(chǎn)生的債務(wù)。

　　知情人士表示，微軟此次發(fā)行了12.5億美元5年期債券、15億美元10年期債券，以及5億美元30年期債券，債券評級為AAA級。其中，5年期債券相對于同等美國國債利率高0.35%，10年期債券高0.90%，而30年期債券高1.05%。而以歐元發(fā)行的債券中包括利率2.125%的8年期債券，以及利率3.125%的15年期債券。

　　微軟此次公司債發(fā)行的賬簿管理者包括巴克萊、匯豐銀行、摩根大通 和富國銀行 。這些銀行尚未對此消息做出回應(yīng)。

　　微軟發(fā)言人尚未對此置評，不過微軟在一份文件中表示，計劃將債券收益用于“一般企業(yè)目的”，包括工作資本、股票回購、收購，以及支付當(dāng)前的債務(wù)。

　　微軟今年9月宣布以54.4億歐元(約合74億美元)的價格收購諾基亞 的設(shè)備和服務(wù)業(yè)務(wù)，并獲得諾基亞專利和地圖服務(wù)的授權(quán)。